San Pedro w Kalifornii. Stojący w doku statek, na którego pokładzie znajduje się ponoć ogromny ładunek kokainy, eksploduje. Podczas potężnego wybuchu ginie 27 osób. Jednym z dwóch ludzi, którzy przeżyli tę tragedię, jest kaleki Verbal Kint , człowiek bardzo dobrze znany stróżom prawa. Agent specjalny Dave Kujan podejrzewa, że znajomy Kinta, były policjant Dean Keaton , miał coś wspólnego z tą akcją. Przesłuchuje więc niepełnosprawnego. Ten w zamian za obietnicę nietykalności zgadza się opowiedzieć o swoich kontaktach z Keatonem i przyczynach eksplozji, za którą według niego odpowiada Keyser Soze. Wraca pamięcią do chwili, gdy razem z Deanem planowali wspólny skok.
